CORPORATE FINANCE

AVALIAÇÕES ECONÔMICAS E FINANÇAS CORPORATIVAS

Há diversos contextos em que avaliações econômicas de empresas são requeridas. Quer seja no contexto de discussão de valores em uma transação de fusão ou aquisição (M&A), de uma emissão de papéis de dívida (debêntures, notas promissórias), durante a abertura ou fechamento de capital (deslistagem) na Bolsa de Valores, ou ainda a marcação a mercado de investimentos ilíquidos (ações ou quotas) de fundos de investimentos, para "Financial Reporting", dentre outras.

 

Podemos emitir, conforme o caso, um "Fairness Opinion", desenvolver Testes de Impairment para análise da redução ao valor recuperável de ativos (CPC-01) e Alocações de Preço de Aquisição (PPA) em Combinações de Negócios (CPC-15) para fins de Contabilidade (IFRS). 

 

Também temos experiência em Diagnóstico e Preparação para acesso ao mercado de capitais via Oferta Pública de Ações (IPO Readiness).

ASSESSORIA EM TRANSAÇÕES E PARCERIAS ESTRATÉGICAS (M&A | JOINT VENTURES)

As atividades típicas de assessoria em negociação para a formação de parcerias estratégicas (joint ventures), restruturações societárias ou fusões e aquisições (M&A) que prestamos são agrupadas em três etapas do processo: preparação, negociação e fechamento.

PREPARAÇÃO

  • Levantamento e análise de informações da empresa e do mercado

  • Parâmetros de valor para as negociações | Avaliação econômica (valuation)

  • Identificação e prospecção de potenciais investidores estratégicos ou financeiros (sell side)

  • Identificação e prospecção de empresas alvo para aquisição (buy side)

  • Realização de contatos iniciais com potenciais investidores ou targets e negociação e assinatura de acordos de confidencialidade (NDAs)

  • Elaboração e apresentação de information memorandum e outros materiais sobre a empresa alvo e a oportunidade de investimento

ANÁLISE E MODELAGEM FINANCEIRA

Seguindo diretrizes da administração dos nossos clientes, desenvolvemos ou analisamos modelos financeiros de plano de negócios das Companhias. Para isso, analisamos informações e fornecemos comentários sobre aspectos metodológicos, lógicos e aritméticos, bem como a aplicabilidade de cenários alternativos, a respeito de resultados pro-forma (gerenciais) da uma operação (existente ou pretendida).

Ao final, apresentamos à administração nossas principais observações, críticas e comentários que, em nossa opinião profissional, resultariam em melhoria de qualidade se incorporados às avaliações.

NEGOCIAÇÃO

  • Estratégia de negociação e estrutura da transação

  • Oferta indicativa (Non-binding offer)

  • Negociação de MoU (Memorando de Entendimentos)

  • Coordenação e negociação da Due Diligence

  • Negociação dos termos comerciais do Contrato de Compra e Venda

FECHAMENTO

  • Assinatura de Contrato de Compra e Venda

  • Encerramento